Les 30 premières banques africaines par le total bilan
| Banque | Rang | Total bilan | Capitalisation boursière | Dirigeant |
| Standard Bank(Afrique du Sud) | 1 | 172 | 15,7 | Sim Tshabalala |
| Banque Nationale d’Egypte | 2 | 125 | * | Hisham Ahmed Okasha |
| First Rand Limited (Afrique du Sud) | 3 | 111 | 18,8 | Alan Pullinger |
| Absa Group (Afrique du Sud) | 4 | 104 | 8 | Arrie Rautenbach |
| Nedbank (Afrique du Sud) | 5 | 71 | 5 | Mike Brown |
| Attijariwafa bank (Maroc) | 6 | 52,9 | 9 | Mohamed-El Kettani |
| Banque Centrale Populaire (Maroc) | 7 | 45,8 | 5,1 | Mohamed Karim MOUNIR |
| BMCE Bank Of Africa (Maroc) | 8 | 34 | 3,8 | Othman Benjelloun |
| Ecobank Transnational Incorporated (Togo) | 9 | 27,3 | 2,2 | Ade Ayeyemi |
| Access Bank PLC (Nigeria) | 10 | 25 | 0,85 | Herbert Wigwe |
| Commercial International Bank (Egypte) | 11 | 24,8 | 4 | Hussein Majid Abaza |
| Zenith Bank (Nigeria) | 12 | 21,5 | 1,5 | Ebenezer Onyeagwu |
| Banque Extérieure d’Algérie | 13 | 22 | * | Lazhar Latreche |
| United Bank for Africa (Nigeria) | 14 | 21 | 0,621 | Tony Elumelu |
| First Bank Nigeria | 15 | 20,5 | 0,915 | Dr Adesola Adeduntan |
| Commercial Bank of Ethiopia | 16 | 19 | * | Abe Sano |
| Crédit Populaire d’Algérie | 17 | 15 | * | Ali Kadri |
| Guaranty Trust Bank (Nigeria) | 18 | 11,9 | 1,6 | Segun Agbaje |
| Equity Group Holding (Kenya) | 19 | 11,2 | 1,4 | Dr James Mwang |
| BIAT (Tunisie) | 20 | 6,9 | 0,416 | Mondher LAKHAL |
| KCB (Kenya) | 21 | 6,9 | 1,15 | Paul Russo |
| BGFI Group (Gabon) | 22 | 6,6 | * | Henri-Claude Oyima |
| Oragroup (Togo) | 23 | 6,3 | 0,411 | Ferdinand NGON KEMOUM |
| Banco Angolano de Investimentos | 24 | 5,5 | * | José Lima Mossano |
| Rawbank (RDC) | 25 | 4,2 | * | Mazhar Rawji |
| Coris Bank International (Burkina Faso) | 26 | 3 | 0,517 | Idrissa Nassa |
| Afriland First Bank (Cameroun) | 27 | 2,8 | * | Paul Fokam |
| NSIA Banque (Côte d’Ivoire) | 28 | 2,5 | 0,234 | Jean-Kacou Diagou |
| Ghana Commercial bank | 29 | 2,2 | 0,163 | John Kofi Adomakoh |
| BSIC (Libye) | 30 | 1,5 | * | Ahmed Omar El Hadi |
Les chiffres du total bilan et de la capitalisation boursière sont en milliards de dollars. 1 dollar USD= 18,82 Rands (ZAR)= 18,86 Livres Egyp- tiennes (EGP) = 10,14 Dirhams (MAD)= 415,33 Nairas (NGN) = 52,27 Birr (ETB) = 146,9 Dinars (DZD) = 649,78 Franc CFA (XOF et XAF) = 118,31 Shiling Kenya (KES) =GHS).
Le total bilan et la capitalisation boursière. Exit donc les critères de performance (résultat net, distribution de dividendes) et les ratios de fonds propres (tier one) ou d’exploitation (coefficient d’exploitation).
Du point de vue qualitatif, l’analyse intègre les disruptions technologiques du secteur et ne retient plus le nombre d’agences pays parmi les critères les plus déterminants.
La dématérialisation, l’agilité et la capacité de délivrer des services de crédit, de dépôt ou de virement à distance faisant partie des caractéristiques premières de la banque moderne.
A noter que 9 de ces 30 premières banques africaines ne sont pas encore cotées en Bourse en raison de l’histoire économique et des orientations stratégiques de leurs pays d’origine. Ainsi, les banques algériennes, éthiopiennes et angolaises restent plus que jamais attendues à la cote.
Le classement est dominé par les banques sud-africaines, nigérianes et marocaines. La nation arc-en-ciel présente 4 banques dans ce top 30 contre 3 pour le Maroc et 5 pour le Nigeria. En termes de total bilan, les 4 banques sud-africaines agrégées pèsent 458 milliards de dollars contre 132,7 milliards de dollars pour les 3 banques marocaines et 99,9 milliards de dollars pour les 5 banques nigérianes.
Le top 5 bancaire du géant ouest-africain fait moins que la National Bank of Egypt (Banque Nationale d’Egypte) et ses 125 milliards de dollars de total bilan. Dans l’ensemble, ce classement s’inscrit en écho aux performances économiques des pays les mieux classés en Afrique.
En Afrique francophone, l’on note le développement des enseignes locales à savoir BGFI Group, Oragroup, Coris Bank International, Afriland First Bank Group et NSIA Banque.
Ces institutions sont obligées par les logiques du marché à relever la cadence de leurs développements dans un contexte de désengagement poussé des banques françaises et d’annonces réitérées de la volonté des banques d’Algérie de traverser le Sahara.
A surveiller le retour en force de la BSIC, une institution qui a conservé toutes ses filiales en dépit de la crise libyenne.
D’une manière générale, les banques commerciales doivent surveiller le rétroviseur. Dans leurs sillages, les fintech et les néobanques progressent à grands pas, prenant d’assaut le secteur du retail banking. La question semble à la fois simple et complexe : prendre la vague ou se laisser emporter par la vague.
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