Procédant à une augmentation de capital dans le cadre d’une introductionen bourse sur le marché principal, One Tech Holding, leader dans l’industrie technologique, ouvre son capital pour une souscription du 16 au 29 avril 2013 inclus.
L’opération porte sur une Offre à Prix Ferme etun Placement garanti de 12 609 625 actions d’une valeur nominale de 1 dinar et à un prix unitaire de 6,500 DT l’action, portant sur un montant global de 81.96 MDt, soit 23.53% du capital de lasociété après augmentation.
Tunisie valeurs, intermédiaire en bourse chef de file et Axis Capital, co-introducteur et évaluateur ont étédésignées pour être en charge de l’opération.
L’introduction en bourse, permet au groupe de consolider sescompétences, soutenir son leadership et accroitre son innovation. Moncef Sellami, fondateur et président de One Tech Holding, affirme : «l’action One Tech Holding entend proposer le double avantage d’être une valeur de croissance et de rendement puisqu’elle offre un potentiel decroissance considérable et une rémunération en dividendes intéressante à ses détenteurs ».
One Tech Holding compte 10 filiales, présentes dans trois pôlesd’activités à savoir la câblerie, la mécatronique et les télécoms. Legroupe représente un chiffre d’affaires de près de 380 MDT en 2012. Elle se positionne comme le deuxième exportateur privé du pays, grâce à lavente de près de 75% de sa production à l’étranger.
One Tech Holding a su développer un grand nombre de partenariats avec des leaders internationaux. Son introduction en bourse lui permettra deconsolider ses accords.
*CARACTERISTIQUES DE L’OPF*
Valeur nominale : 1 dinar
Forme des actions : Nominative
Catégorie : Actions ordinaires
Modalités de l’offre :
En réponse à l’offre, les intéressés souscriront à des quotités d’actions composées chacune d’une action nouvelle à souscrire en numéraire et de quatre actions anciennes à acheter. Ainsi l’offre totale porte sur la souscription de 2 521 925 quotités réparties comme suit:
* 1 260 963 quotités pour l’Offre à Prix Ferme
* 1 260 962 quotités pour le Placement Garanti
*Prix de l’offre :*
Pour les actions nouvelles : 6,500 dinars l’action, soit 1 dinar de nominal et 5,500 dinars de prime d’émission à libérer intégralement à la souscription.
Pour les actions anciennes : 6,500 dinars l’action.
Période de souscription : du 16 avril 2013 au 29 avril 2013 inclus.
Jouissance des actions : les actions anciennes et nouvelles porteront jouissance à partir du 1er Janvier 2013