L’Africa Finance Corporation (AFC) est heureuse d’annoncer l’émission d’un billet inaugural de 20 millions de dollars US à durée d’un an pour un investisseur institutionnel thaïlandais (l’investisseur) dans le cadre de son programme mondial de billets à moyen terme (GMTN, Global Medium Term Notes).
La Standard Chartered Bank (SCB) a approché l’AFC au sujet de l’investisseur qui s’était dit intéressé par l’acquisition d’un billet dans le cadre du programme GMTN. Suite à plusieurs discussions, l’AFC, la SCB et l’investisseur se sont mis d’accord sur le prix du billet et les conditions de la transaction.
Le rendement amélioré auquel les billets seront émis témoigne de l’excellente réputation de l’AFC en tant qu’institution de crédit africaine de catégorie « investment grade ». L’AFC émettra un billet d’un an à taux fixe pour l’investisseur, après quoi elle conclura immédiatement une convention d’échange de taux d’intérêt avec la SCB afin de modifier son obligation de taux d’intérêt fixe au titre du billet en un taux d’intérêt variable.
D’une valeur de 3 milliards de dollars US, le programme GMTN a été créé en avril 2015 par l’AFC, qui a elle-même émis sa première euro-obligation de 750 millions de dollars US à durée de cinq ans à ce titre. Banji Fehintola, vice-président senior et trésorier de l’AFC, commente l’annonce qui vient d’être faite : « En tant que billet inaugural émis par l’AFC dans le cadre de son programme GMTN, cette transaction renforce d’une part la position financière sur laquelle l’AFC peut s’appuyer pour continuer à stimuler les investissements et la croissance dans toute l’Afrique, et démontre d’autre part la confiance que les investisseurs venus de régions aussi éloignées que l’Asie du Sud-Est accordent à l’AFC ».