Le président-directeur général de la société Délice Holding, Hamdi Meddeb, a sonné, au marché principal de la bourse, aujourd’hui le 16 octobre 2014, de Tunis la cloche de la Bourse donnant le coup d’envoi marquant le démarrage des négociations sur le titre Délice Holding sur le marché principal de la cote de la Bourse.
La cloche a été sonnée en présence du ministre de l’Economie et des Finances, M. Hakim Ben Hammouda, le directeur général d’Attijari Bank, M. Hichem Seffa, le président du directoire d’Amen Bank, M. Ahmed El Karm, le président du conseil du marché financier (CMF), M. Salah Saieb et président du Conseil d’administration de la Bourse de Tunis M. Khaled Zribi,
M. Hammadi Meddeb a estimé que cette opération est « très bénéfique » pour le Groupe Délice et que la cotation en bourse permettra de promouvoir les investissements dans le secteur des industries agroalimentaires.
M. Hakim Ben Hammouda, le ministre des finances, a profité de l’occasion pour souligner l’importance du marché boursier dans la consolidation de l’économie nationale, appelant à intensifier les efforts afin d’attirer d’autres entreprises et clients nouveaux à s’introduire en bourse.
De sa part le président du conseil du marché financier (CMF), Salah Saieb, a souligné que 20 sociétés ont fait leur entrée à la bourse de Tunis, au cours des deux dernières années, en dépit de la conjoncture économique difficile et il a affirmé que « Délice Holding » est le troisième des plus grands Holding à s’introduire en bourse depuis la création de celle-ci en 1969.
À rappeler que l’opération de l’introduction concerne 15% du capital par la vente de 8 236 090 actions, diffusées concomitamment par trois moyens.
Il s’agit d’une Offre à Prix Ouvert (OPO) pour 1 000 000 actions, d’un Placement Global pour 4 270 090 actions et d’un Placement Privé pour 2 966 000 actions.
Le prix de l’action a été fixé à 14,600 dinars. Le groupe « Délice Holding » est parvenu à mobiliser des ressources d’une valeur de 120,25 millions de dinars (MD), ce qui a favorisé une capitalisation boursière du groupe de l’ordre de 802 MDT.
L’OPO a connu un franc succès qui s’est traduit par une demande de titres représentant 15,5 fois l’offre et par un nombre élevé de souscripteurs qui a atteint 15 737.
Les placements global et privé ont été souscrits respectivement auprès de 32 et 91 investisseurs.
B2A