Paiement mobile en Tunisie : pourquoi ça bloque encore
La Tunisie affiche des chiffres de croissance du paiement mobile impressionnants… sur le papier. Derrière ces chiffres, le secteur traîne. Pourquoi le paiement mobile n’a‑t‑il pas explosé comme ailleurs ? Le blocage n’est pas technologique : il est règlementaire, structurel, institutionnel.
Contexte : fintech et paiement mobile en Tunisie
Paiement mobile 2024
• 5,1 M transactions mobile, soit 1 394 M TND en valeur (+21,4 %) ; wallets actifs ~370 000.
Paiement électronique global 2024
• Transactions électroniques totales ~27,89 Mds TND (+10,6 %), 163 M opérations.
Croissance Q1 2025
• Paiement mobile x6 en nombre de transactions (~2 M) vs Q1 2024, +600 M TND traités.
Le mobile progrese. La fintech tunisienne n’est plus un mot, mais un marché tangible. Pourtant, au‑delà des volumes en hausse, l’adoption généralisée bute sur des obstacles constants.
Freins structurels au paiement mobile
1) Réglementation jugée décourageante
- 53 % des fintechs estiment le cadre réglementaire « décourageant » pour l’innovation.
• Codes les plus problématiques : loi de change + loi sur les établissements de paiement.
• Sandbox BCT absent depuis 2 ans, creusant l’écart startup‑régulateur.
Impact immédiat
→ Risque réduit pour les investisseurs.
→ Longs délais d’approbation des produits fintech.
→ Tests en conditions réelles quasi impossibles.
2) Encadrement bancaire conservateur
- Banks dominent les PSP et contrôlent l’accès aux rails de paiement.
• Adoption de solutions modernes (NFC, wallets rapides) en retard.
• Frais et processus lourds dissuadent les commerçants et startups.
Conséquence
→ Peu de compétition sur l’innovation.
→ Les acteurs locaux restent périphériques face à modèles régionaux plus agiles.
3) Adoption limitée chez les consommateurs
- Usage du cash reste dominant : estimations jusqu’à 50 % des adultes.
• Manque de confiance numérique + faible littératie financière.
• Smartphone + internet encore irréguliers en zones rurales.
Résultat
→ Adoption dispersée, concentrée dans les zones urbaines.
→ Clients hésitent à passer du cash au numérique.
L’écosystème fintech : progrès vs inertie
Progrès observés
- Portefeuilles électroniques en hausse régulière (+42 %).
• PSP actifs ~15‑16 acteurs, concurrence émergente.
• Retail et e‑commerce commencent à intégrer mobile payments, mais tardivement.
Limitations persistantes
- Absence de sandbox effectif freine l’expérimentation produit.
• Les fintech ne sont pas associées institutionnellement à la régulation (interaction ad hoc).
• Formalisation réglementaire lente : défis sur KYC, data, protection, conformité.
Comparaison avec la région
Dans des marchés comme Kenya/Nigeria, les fintechs ont bénéficié de cadres plus permissifs, déclenchant l’adoption massive de mobile money et wallets. En Tunisie, ce passage reste timide malgré des conditions techniques favorables.
Analyse synthétique : frein principal = réglementation + gouvernance
Le blocage n’est pas :
- Technologique – l’infrastructure existe (mobile, internet, PSP).
- Demande locale – les utilisateurs adoptent progressivement.
Le blocage est :
- Réglementaire – cadres datés, sandbox absent, lourdeur.
- Structurel – banques et régulateurs pas alignés sur l’innovation.
- Institutionnel – communication et soutien aux fintechs insuffisants.
Conclusion & recommandations
Conclusion
La Tunisie a les bases pour un marché du paiement mobile dynamique. L’essor est réel, mais il reste encore embryonnaire par rapport au potentiel. La clé n’est plus la technologie : elle est dans le cadre qui l’encadre.
Recommandations rapides
- Réactiver un sandbox opérationnel avec règles claires.
- Clarifier et moderniser les lois sur les PSP et les changes.
- Impliquer les fintechs dans la gouvernance réglementaire.
- Encourager les banques à libérer l’accès aux rails numériques.
Quel sera l’impact réel d’une modernisation du cadre réglementaire sur l’investissement fintech en Tunisie d’ici 2026 ?
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