Dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché alternatif,Syphax Airlines ouvre son capital pour souscription d’une Offre à Prix Ferme et un Placement Garanti de 2 500 000 actions nouvelles émises en numéraire au prix de 10 dinars l’action.
Les actions nouvellessouscrites représenteront 45,45% du capital de la société après augmentation. Les souscriptions seront ouvertes le mardi 30 avril 2013jusqu’au lundi 20 mai 2013.Tunisie Valeurs et MAC S.A sont les intermédiaires introducteurs chargés de l’opération. MAC S.A a étédésigné comme évaluateur et Tunisie Valeurs comme listing sponsor.
Pour sa part, M. Mohamed Frikha, président directeur général de Syphax Airlines a déclaré que cette augmentation de capital « va nous permettre d’aller plus vite vers le marché international et concrétiser les objectifs de la société à moindres coûts avec une rentabilité significative».
Syphax Airlines a été créée en septembre 2011.Le premier vol commercial de Syphax Airlines a été effectué le 29 avril 2012 avec l’inauguration de la ligne Sfax/Paris, marquant ainsi le démarrage officiel de l’activité opérationnelle de la société en mode régulier, suivie par les vols Tunis-Paris, Djerba-Paris et Sfax-Istanbul. Syphax Airlines opère avec le système hybride qui adopte un système de management optimisé et « cost effective », tout en offrant des prestations de qualité aux passagers.
Au 31 décembre 2012, le chiffre d’affaires provisoire de la société est estimé à 31 325 MDT.
Modalités de l’Opération :
· Montant de l’opération : 25 000 000 de dinars
· Nombre d’actions offertes : 2 500 000 actions nouvelles représentant 45,45% du capital après augmentation, réparties en :
· Offre à Prix Ferme de 1 250 000 actions
· Placement Garanti de 1 250 000 actions
· Valeur nominale : 5 dinars
· Forme des actions : Nominative
· Catégorie : Actions ordinaires
· Prix d’émission des actions : 10 dinars l’action, soit 5 dinars de nominal et 5 dinars de prime d’émission à libérer intégralement à la souscription.
· Période de souscription : Du 30 avril 2013 au 20 mai 2013 inclus.
· Jouissance des actions : Les nouvelles actions à souscrire au moment de l’augmentation porteront jouissance à partir du 1er janvier 2012.
