La bataille est silencieuse.
Elle ne se joue ni sur les crédits immobiliers ni sur les PME.
Elle se joue sur les transferts de fonds de la diaspora tunisienne.
Chaque été, chaque mois, chaque virement envoyé depuis Paris, Milan ou Montréal alimente une course stratégique entre banques locales. Objectif : capter une part plus large des flux en devises.
Les chiffres parlent.
Les transferts de fonds : un pilier stratégique pour la Tunisie
Selon la Banque mondiale :
Environ 2,7 milliards USD envoyés vers la Tunisie en 2023
≈ 6 à 7 % du PIB national
Plus de 1,5 million de Tunisiens résident à l’étranger
La Banque Centrale de Tunisie confirme une tendance stable, avec des pics saisonniers entre juin et septembre.
Ces flux représentent :
- Une source clé de devises
- Un amortisseur macroéconomique
- Un levier pour la stabilité du dinar
- Une manne pour les banques commerciales
Pour les établissements financiers, ce n’est pas un service.
C’est un segment stratégique.
Pourquoi les banques tunisiennes ciblent la diaspora
Trois raisons.
1. Les devises
Les transferts arrivent principalement en :
- Euro
- Dollar
- Livre sterling
Dans un contexte de pression sur les réserves de change, chaque euro capté est vital.
2. La liquidité stable
Contrairement aux investissements volatils :
- Les envois sont réguliers
- Ils résistent aux cycles économiques
- Ils financent consommation et immobilier
3. La relation bancaire long terme
Un client diaspora, c’est potentiellement :
- Un compte en devises
- Un crédit immobilier en Tunisie
- Un projet entrepreneurial
- Un placement
C’est un portefeuille complet.
Produits dédiés : comment les banques structurent l’offre
Les grandes banques tunisiennes — Banque Internationale Arabe de Tunisie, Société Tunisienne de Banque, Amen Bank — ont structuré des offres spécifiques pour la diaspora tunisienne.
Comptes en devises et comptes convertibles
- Comptes en euros ou dollars
- Comptes CED (Compte Épargne en Devises)
- Comptes convertibles pour non-résidents
Avantage :
- Protection contre la dépréciation du dinar
- Liberté de transfert
Crédits immobiliers pour non-résidents
Produit phare.
- Financement d’acquisition en Tunisie
- Apport en devises
- Garanties simplifiées
L’immobilier reste le premier placement de la diaspora.
Plateformes digitales et onboarding à distance
- Ouverture de compte à distance
- Applications mobiles multidevises
- Conseillers dédiés diaspora
La digitalisation réduit la dépendance aux agences physiques.
La guerre des taux de change
Le vrai terrain de concurrence.
Les banques jouent sur :
- Marges de change
- Frais de transfert
- Partenariats avec opérateurs internationaux
Face à des acteurs comme Western Union ou MoneyGram, les banques tunisiennes doivent :
- Réduire les spreads
- Accélérer les délais
- Offrir une meilleure transparence
Un différentiel de 1 % sur le taux de change peut représenter des millions de dinars captés ou perdus à l’échelle annuelle.
Contexte historique : de la migration économique à la finance stratégique
Années 1970–1990 :
Les transferts servaient surtout à soutenir les familles.
Années 2000 :
Montée en puissance de l’investissement immobilier.
Post-2011 :
Rôle accru des transferts comme stabilisateur économique.
Aujourd’hui :
La diaspora tunisienne n’est plus un simple soutien familial.
C’est un acteur financier structurant.
Les enjeux macroéconomiques derrière les transferts de fonds
Les transferts de fonds impactent directement :
- Les réserves en devises
- La balance des paiements
- La stabilité monétaire
Dans un contexte de tensions budgétaires, ces flux :
- Limitent le recours à l’endettement extérieur
- Soutiennent la consommation interne
- Renforcent la résilience économique
Ils sont moins volatils que les investissements directs étrangers.
C’est un avantage stratégique.
Les risques et limites
Tout n’est pas linéaire.
Concurrence des fintechs
Les solutions digitales internationales offrent :
- Moins de frais
- Taux plus compétitifs
- Expérience utilisateur optimisée
Pression réglementaire
- Contrôle des changes
- Lutte contre le blanchiment
- Exigences KYC renforcées
Dépendance excessive
Un pays ne peut pas bâtir sa stabilité uniquement sur sa diaspora.
Les transferts sont un levier, pas une stratégie de développement.
Ce que cela signifie pour les banques tunisiennes
La compétition va s’intensifier.
Les axes prioritaires :
- Amélioration des taux de change
- Digitalisation complète du parcours client
- Produits d’investissement attractifs
- Transparence des frais
Les banques qui réussiront seront celles capables de :
- Combiner confiance historique
- Technologie moderne
- Rapidité d’exécution
La diaspora tunisienne représente un marché captif mais exigeant.
Elle compare.
Elle calcule.
Elle choisit.
Un levier stratégique sous-exploité
Les transferts de fonds ne sont pas un flux passif.
Ils sont :
- Une source majeure de devises
- Un moteur immobilier
- Un levier bancaire
- Un stabilisateur macroéconomique
Pour les banques tunisiennes, la question n’est plus de savoir s’il faut investir ce segment.
La question est simple :
Qui captera la plus grande part de la diaspora tunisienne dans les dix prochaines années ?