Monsieur Mehdi Mahjoub, Directeur Général de la société City Cars, déclare : « Nous sommes heureux d’appartenir à l’ensemble des sociétés cotées sur la BVMT. Les fonds levés représentent un signe de confiance de la part des bailleurs de fonds et ne font qu’inciter toute l’équipe City Cars à dynamiser davantage le marché automobile en Tunisie. Nous remercions nos collaborateurs, nos partenaires et nos actionnaires de référence à savoir l’Etat tunisien à travers Al Karama Holding et le consortium Bouchamaoui – Chabchoub.»
L’introduction de la société « City Cars » s’inscrit dans le cadre du désengagement de l’Etat des sociétés à caractère concurrentiel, par la mise sur le marché de 4 050 000 actions d’une valeur nominale de 1 dinar chacune, représentant 30% du capital de la société, appartenant à Al Karama Holding au prix de 10,950 dinars et ce, dans le cadre :
- D’une Offre à Prix Ferme (OPF) de 1 498 500 actions représentant 37% du total des actions offertes, et 11,10% du capital de la société, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
- D’un Placement Global de 2 551 500 actions représentant 63% du total des actions offertes et 18,90% du capital de la société auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 000 dinars, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en Bourse AXIS CAPITAL BOURSE, TUNISIE VALEURS et MENA CAPITAL PARTNERS, et dirigé par AXIS CAPITAL BOURSE, désigné comme Etablissement Chef de File.
L’Offre à Prix Ferme sera répartie en 3 catégories :
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Catégories |
Nombre d’actions |
Montant en DT |
Répartition en % du capital social après cession |
Répartition en % de l’OPF |
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Catégorie A : Personnes physiques et/ou morales Tunisiennes, sollicitant au minimum 2000 actions et au maximum 67 500 actions pour les non institutionnels et 675 000 actions pour les institutionnels. |
1 012 500 |
11 086 875 |
7,50% |
67,57% |
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Catégorie B : Personnes physiques et/ou morales Tunisiennes sollicitant au minimum 10 actions et au maximum 1 999 actions. |
166 360 |
1 821 642 |
1,23% |
11,10% |
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Catégorie C : Personnes physiques et/ou morales étrangères, sollicitant au minimum 2000 actions et au maximum 67 500 actions pour les non institutionnels et 319 640 actions pour les institutionnels. |
319 640 |
3 500 058 |
2,37% |
21,33% |
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Total |
1 498 500 |
16 408 575 |
11,10% |
100,00% |
La souscription aura lieu du 21 octobre au 08 novembre 2013.