Fin de la banque mondiale?
Les Plus grandes banques du monde continuent à perdre du terrain à ses rivaux chinois, selon le dernier classement de The Banker du Top 1000 banques.
Cette année HSBC – qui a restructuré de façon significative et qui a mis davantage l’accent sur l’Asie – a glissé de la cinquième à la neuvième.
Citigroup – qui a également freiné sa présence à l’étranger – est tombé de la sixième à la septième place.
Royal Bank of Scotland (RBS) a chuté à la 18e place après que le gouvernement du Royaume-Uni plan de sauvetage contrecarré ses ambitions internationales.
Avant la crise financière en 2008, HSBC en tête de liste, Citi a terminé deuxième et troisième RBS, mesurée par la solidité du capital.
Pendant ce temps, les banques chinoises alimentent avance dans le classement. La Chine a maintenant trois banques dans les cinq premières places, avec la Banque de Chine passant de la septième place à la quatrième, et China Construction Bank de rester à la deuxième place. Banque agricole de Chine est passé de la neuvième place à la sixième.
Les quatre premières banques chinoises sont également de plus rentables du monde. Les bénéfices combinés de toutes les banques chinoises dans le classement sont presque le double de ceux de ses rivaux américains et 10 fois plus grandes que celles des banques britanniques. En 2008, à la fois au Royaume-Uni et les banques américaines étaient plus rentables que leurs homologues chinois.
Cependant, les banques chinoises ne prennent pas autant de part de marché mondial que leurs prédécesseurs. ICBC, qui arrive en tête de classement pour la troisième année consécutive, vise à avoir 10% de ses actifs en dehors de la Chine dans un délai de cinq ans. Mais cela est faible en comparaison avec les banques mondiales à leur apogée.
Brian Caplen, rédacteur en chef de The Banker, a déclaré: « A un moment l’ambition des plus grandes banques était d’avoir des opérations dans toutes les régions du monde et dans tous les secteurs d’affaires. Maintenant, ils se concentrent sur quelques domaines dans le but de restaurer la rentabilité. Nous avons peut-être vu la fin de la banque mondiale « .
Alors que les banques mondiales rognent sur les employés – Citigroup a réduit le personnel de 12% depuis 2011 et HSBC de près de 8%, avec de nouvelles pertes à venir – ICBC et contrairement China Construction Bank de Chine ont chaque membre du personnel a augmenté de 13% sur la même période. Quatre grandes banques chinoises emploient aujourd’hui 1,6 million – 1,5 fois plus que le nombre de personnes employées par les quatre grandes banques américaines.
Dans la plupart des régions du monde les banques ont augmenté leurs profits. Souffrant de lourdes pertes en 2012 et 2013, les banques de la zone euro ont augmenté leurs profits de 123% par rapport à une base faible. Les banques africaines ont augmenté les bénéfices de 18%, les banques d’Amérique latine de 17% et les banques asiatiques de 7,5%. Les banques asiatiques comptent pour plus de la moitié du total des bénéfices mondiaux.
La pire performance a été en Europe centrale et orientale où les profits ont chuté de 69%, principalement en raison de baisses de la valeur des monnaies russes et ukrainiens.
Les meilleurs rendements sur le capital sont fabriqués en Amérique du Sud à 26%, suivie par l’Afrique à 24% et l’Asie-Pacifique à 19%. Le retour de la zone euro sur le capital est le plus bas dans le monde à un peu moins de 5%.