{"id":28606,"date":"-0001-11-30T00:00:00","date_gmt":"-0001-11-29T23:19:16","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T23:00:00","slug":"Cerealis-Demarrage-des-souscriptions-a-6750-Dinars-l-action","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plumeseconomiques.com\/fr\/finance\/Cerealis-Demarrage-des-souscriptions-a-6750-Dinars-l-action\/","title":{"rendered":"Cerealis: D\u00e9marrage des souscriptions \u00e0 6,750 Dinars l&rsquo;action"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"..\/..\/Images 2014\/Decembre-2014\/Cerealis-Bourse-plumeseconomiques.JPG\" alt=\"Cerealis-Bourse-plumeseconomiques\" width=\"600\" height=\"292\" \/><br \/>Les souscriptions &agrave; l&rsquo;augmentation de capital de Cerealis ont d&eacute;marr&eacute; ce lundi 8 d&eacute;cembre pour se poursuivre jusqu&rsquo;au 12 courant, dans le cadre d&rsquo;une introduction sur le march&eacute; alternatif de la Bourse de Tunis.&nbsp; Cette op&eacute;ration s&rsquo;effectuera &agrave; travers une offre &agrave; prix ferme aupr&egrave;s du public de 822 218 actions, au prix de 6.750 dinars l&rsquo;action, et un placement global de 644 452 actions aupr&egrave;s d&rsquo;investisseurs institutionnels d&eacute;sirant acqu&eacute;rir au moins pour un montant de 250 006,500 dinars au prix de 6,750 dinars l&rsquo;action.<br \/>&nbsp;<br \/>&laquo; Les perspectives de Cerealis sont tr&egrave;s bonnes. La soci&eacute;t&eacute; a r&eacute;alis&eacute; un taux de croissance de 26% sur la p&eacute;riode 2011-2013, et on pr&eacute;voit un taux de pr&egrave;s de 21% pour la p&eacute;riode 2014-2018 &raquo;, a signal&eacute; Karim Gahbiche, Directeur G&eacute;n&eacute;ral de la soci&eacute;t&eacute;. &laquo; Durant la p&eacute;riode pr&eacute;cit&eacute;e le chiffre d&rsquo;affaires sera de l&rsquo;ordre de 47 millions de dinars, pour un b&eacute;n&eacute;fice net de 7,5 millions de dinars et que l&rsquo;investissement portera&nbsp; sur pr&eacute;s de 7 millions de dinars. Ces sont les propositions de la soci&eacute;t&eacute; pour les nouveaux actionnaires, et c&rsquo;est gr&acirc;ce &agrave; eux que le financement sera bas&eacute; sur structure financi&egrave;re solide et saine, avec un taux faible d&rsquo;endettement &raquo;, a-t-il ajout&eacute;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fond&eacute;e en 2003 par la famille Gahbiche, Cerealis devient leader du march&eacute; des chips avec une part de 65% avec une production de 30 r&eacute;f&eacute;rences. En 2013, la soci&eacute;t&eacute; a r&eacute;alis&eacute; un chiffre d&rsquo;affaires de 16,3 millions de dinars et a d&eacute;gag&eacute; un r&eacute;sultat net de 1,7 million de dinars. L&rsquo;op&eacute;ration d&rsquo;introduction, pilot&eacute;e par Axis Capital, portera sur une lev&eacute;e de fonds de 12 MD, dont 6 millions de dinars par augmentation de capital.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cette offre s&rsquo;effectuera en termes de quotit&eacute; d&rsquo;actions. Chaque quotit&eacute; est compos&eacute;e d&rsquo;une action nouvelle et d&rsquo;une action ancienne. Le total de quotit&eacute;s offertes aux nouveaux souscripteurs porte sur 888 889.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&rsquo;offre aux nouveaux souscripteurs a &eacute;t&eacute; r&eacute;partie comme suit :<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">*&nbsp; Une Offre &agrave; Prix Ferme (OPF) de 411 109 quotit&eacute;s soit l&rsquo;&eacute;quivalent de 822 218 actions (pour un montant de 5,55MDT) repr&eacute;sentant 46,25% des actions offertes et 16,82% du capital de la soci&eacute;t&eacute; apr&egrave;s augmentation, centralis&eacute;e aupr&egrave;s de la BVMT.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">*&nbsp; Un Placement Global de 322 226 quotit&eacute;s soit 644 452 actions (pour un montant de 4,35MDT) repr&eacute;sentant 36,25% de l&rsquo;offre et 13,18% du capital de la soci&eacute;t&eacute; apr&egrave;s augmentation, centralis&eacute; aupr&egrave;s d&rsquo;un syndicat de placement compos&eacute; par AXIS Capital Bourse et AFC-interm&eacute;diaire en bourse, et dirig&eacute; par Axis Capital Bourse, d&eacute;sign&eacute; comme chef de file. Ce placement est r&eacute;serv&eacute; aux investisseurs institutionnels d&eacute;sirant acqu&eacute;rir au minimum pour un montant de 250 006,500 DT (soit 18 519 quotit&eacute;s correspondant &agrave; 37 038 actions) et un maximum de 1 649 997DT (soit 122 222 quotit&eacute;s correspondant &agrave; 244 444 actions) &nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">*&nbsp; Un Placement Priv&eacute; de 155 554 quotit&eacute;s soit 311 108 actions (pour un montant de 2,10MDT) repr&eacute;sentant, 17,50% de l&rsquo;offre et 6,36% du capital de la soci&eacute;t&eacute; apr&egrave;s augmentation, r&eacute;alis&eacute; par AXIS Capital Bourse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"..\/..\/actualits\/news\/article\/2014\/10\/20\/3533\/cerealis-en-bourse-ds-novembre-\" target=\"_blank\">Voir notre article scoop du mois d&rsquo;octobre<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cerealis: D\u00e9marrage des souscriptions \u00e0 6,750 Dinars l&rsquo;action<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[81],"tags":[],"class_list":{"0":"post-28606","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-finance"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plumeseconomiques.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plumeseconomiques.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plumeseconomiques.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plumeseconomiques.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plumeseconomiques.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=28606"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/plumeseconomiques.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/28606\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plumeseconomiques.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=28606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plumeseconomiques.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=28606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plumeseconomiques.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=28606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}